马斯克开始向日本招手了

这几天，日本半导体产业界最热门的话题，是伊隆·马斯克要来了。 马斯克旗下的半导体工厂计划“Terafab”，已经开始从蓝图走向现实。11月上旬，马斯克的采购团队悄悄来到日本，与多家日本半导体设备制造商进行接触，拿出了一份庞大的设备采购计划，希望日本企业能够尽快提供生产设备，配合其工厂建设。 这意味着什么？意味着马斯克这个一向不按常理出牌的商业奇才，终于把目光投向了日本半导体产业，而且不是来参观考察，而是准备真金白银地下订单。 熟悉马斯克的人都知道，他是一个不喜欢受制于人的人。造电动汽车，他要自己掌握电池技术。造火箭，他要自己掌握发动机技术。发展人工智能，他要自己建设超级计算中心。 如今，他又盯上了半导体。 今年3月，马斯克正式提出Terafab计划，由特斯拉与SpaceX共同推进，准备在美国得克萨斯州建设一座大型半导体工厂。按照他的设想，这座工厂不仅要生产人工智能芯片，还要生产存储芯片，并将芯片设计、制造、封装和测试尽可能整合在一个体系之中。 为什么要这样做？ 因为马斯克发现，未来制约人工智能发展的，可能不是算法，也不是人才，而是芯片。 目前，全球先进半导体生产高度集中于少数企业。即使财大气粗如马斯克，也不能保证自己随时能够获得所需要的芯片。与其每天排队等别人供货，不如自己建工厂。 这就是Terafab计划背后的商业逻辑：把芯片的供应链掌握在自己手中。 Terafab方面已经向部分日本设备供应商透露，计划到2032年以后，将月产能提高到100万片晶圆。这里所说的晶圆，就是制造半导体芯片的硅片。 马斯克规划的Terafab工厂 100万片是什么概念？日本政府倾力扶持的半导体企业Rapidus（中文音译 “拉皮达斯”），目前北海道新千岁机场附近的工厂，规划的月产能约为2.5万片。两者相比，Terafab的目标产能是Rapidus的40倍！ 为什么马斯克建设巨无霸半导体工厂，首先向日本招手？ 这就得说到日本半导体产业的现状。 很多人认为，日本半导体已经衰落了。过去，日本曾经拥有NEC、东芝、日立等世界级半导体巨头，后来在国际竞争中逐渐失去优势，先进逻辑芯片制造更是被韩国、中国台湾和美国企业拉开了距离。 但是，日本并没有失去半导体产业的核心竞争力。它失去的主要是芯片制造的市场份额，却在半导体制造设备、精密零部件和材料领域，保留着相当强大的实力。 譬如，东京电子在涂胶显影、刻蚀等设备领域拥有重要地位。SCREEN擅长晶圆清洗设备，迪思科在晶圆切割、研磨方面具有世界竞争力。爱德万测试是全球重要的半导体测试设备供应商,Lasertec则在EUV光罩检测领域拥有关键技术。 此外，日本的信越化学、SUMCO在硅晶圆领域，东京应化在光刻胶材料领域，也都是国际产业链中不可忽视的企业。 换句话说，日本虽然不一定能制造出最先进的人工智能芯片，但是制造这些芯片所需要的许多关键设备和材料，却离不开日本企业。这就好比一个人虽然不一定亲自下厨，但是厨房里的刀具、锅具、调料，很多都是他提供的。 马斯克当然明白这个道理。 日本经济新闻的报道说，Terafab采购团队已经向日本设备企业提出了具体采购需求，并开始商谈交货时间和设备配置。对于日本企业来说，这无疑是一个令人兴奋的新客户。 日本企业高兴，却也有些头疼。因为马斯克的要求是：快！ 已经开始与Terafab接触的日本设备企业透露说，Terafab方面甚至提出了几个月内交付设备的要求。对于一些制造周期很长、需要精密加工和反复测试的半导体设备而言，这样的交货期限几乎让人措手不及。 因此，日本企业一方面期待这笔大生意，另一方面也必须认真评估自己的生产能力和交货风险。 但是，我们也开始观察一个问题：日本能否借马斯克之手，再次成为半导体强国？ 日本政府这些年一直在努力重振半导体产业。Rapidus被寄予厚望，已经研发出2纳米的芯片。台积电在熊本建设工厂，日本企业也在扩大设备和材料投资。 但是，日本半导体产业有一个现实问题：拥有先进技术，并不等于拥有足够大的市场。半导体设备企业要持续发展，需要不断有新的客户、新的工厂和新的订单。如今，马斯克带着一个可能达到惊人规模的项目找上门来，对于日本设备企业而言，无疑是一个新的增长机会。 更重要的是，Terafab如果真的按照规划建设，将会成为全球半导体产业链中的重要客户。日本企业不仅能够获得设备订单，还有机会参与下一代人工智能芯片制造技术的开发与验证。 当然，也不能因为马斯克的名气，就把所有规划都当成已经实现的事实。100万片晶圆的月产能，是2032年以后的远期目标。2028年量产本身也面临技术、设备、人才和资金等多重挑战。工厂建成以后，能否持续获得足够订单，同样是一个问题。 但是，有一点已经相当清楚：马斯克开始认真寻找日本供应商，说明日本半导体设备和材料产业的价值，正在被全球新一轮人